磷酸鹽產(chǎn)品產(chǎn)能上下游供需矛盾，價(jià)格達(dá)歷史高位
截至2021年上半年，磷酸鹽產(chǎn)品仍處于供應(yīng)趨緊態(tài)勢。截至2021年6月底，55%粉狀磷酸一銨主流出廠價(jià)格3200元/噸，較年初上漲57.25%，較去年同期上漲77.78%，已達(dá)近十年來年最高水平；64%磷酸二銨平均出廠價(jià)3350元/噸，較年初上漲38.43%，較去年同期上漲56.91%。有行業(yè)內(nèi)公司在滿足安全環(huán)保政策前提下，最大限度開車。
隨著新能源汽車的產(chǎn)能逐步釋放，2021年磷酸鐵鋰擊敗三元電池體系，重回鋰電正極材料主流，寧德時(shí)代和比亞迪需求高速增長。由于涉及鋰電池新能源領(lǐng)域的應(yīng)用，行業(yè)對(duì)于磷酸鐵的純度要求極高。2021年4月1日工信部正式發(fā)布了電池用磷酸二氫銨化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這也意味著，部分工業(yè)級(jí)磷酸一銨生產(chǎn)企業(yè)仍需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量才能滿足電池用磷酸一銨的要求。生產(chǎn)過程中高純磷酸鹽的制備又進(jìn)一步提高了對(duì)于磷礦石的間接消耗量。
但是近年來，隨著“三磷”整治的不斷推進(jìn)，磷礦石供給端收縮明顯。2020年國內(nèi)磷礦石總產(chǎn)量為8893萬噸，較2016年的歷史高點(diǎn)下滑約38.4%。在目前多家企業(yè)投產(chǎn)磷酸鐵、磷酸鐵鋰的情況下，磷礦石供應(yīng)緊張的局面進(jìn)一步加劇。由于磷銨屬于污染產(chǎn)業(yè)，國家在三磷整治后嚴(yán)格限制磷銨新增產(chǎn)能，因此未來工業(yè)級(jí)磷酸一銨項(xiàng)目需要依靠置換農(nóng)用級(jí)磷酸一銨實(shí)現(xiàn)，但另一方面，轉(zhuǎn)產(chǎn)工銨或新建工銨及工業(yè)級(jí)磷酸需要新建裝置，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建成投產(chǎn)往往需要一年以上建設(shè)期。所以中短期內(nèi)，新增產(chǎn)能無望。供需矛盾下產(chǎn)品出廠價(jià)格已達(dá)近十年來年最高水平。
目前國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能中，六國化工現(xiàn)有94萬噸磷銨產(chǎn)能，其中包括10萬噸工業(yè)級(jí)磷酸一銨。興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)有100萬噸磷銨產(chǎn)能，并具有10萬噸濕法凈化磷酸產(chǎn)能，公司現(xiàn)有磷礦資源儲(chǔ)量約4.46億噸，產(chǎn)能495萬噸，磷礦石資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居國內(nèi)前列。新洋豐現(xiàn)有180萬噸磷酸一銨產(chǎn)能，位居全國第一。
村田CEO接受采訪暢談MLCC未來趨勢
7月5日，日本MLCC龍頭大廠村田制作所社長中島規(guī)巨接受了日媒采訪，就村田的投資及未來市場的趨勢發(fā)表了看法。中島規(guī)巨表示村田上年度業(yè)績?nèi)詣?chuàng)新高，營業(yè)利潤超過3000億日元。2020年生產(chǎn)設(shè)備投資方面約占900億日元。投資重點(diǎn)以MLCC為主，保持技術(shù)領(lǐng)先性3-4年。中國本土廠商正不斷的擴(kuò)張市占率，但是未來中國的智能手機(jī)市場需求會(huì)下滑。
MLCC方面多數(shù)客戶庫存太高，下半年MLCC需求可能會(huì)出現(xiàn)下滑，但今后3年整體市場的成長率將超越10%。全固態(tài)電池方面，預(yù)計(jì)2021年月產(chǎn)量10萬顆，未來瞄準(zhǔn)穿戴式設(shè)備的市場，但目前暫時(shí)還無法形成盈利。
雖然日本疫情不斷反復(fù)，但包括村田、京瓷、TDK、太誘等多家日本大型電子零件制造商還是認(rèn)為中長期的市場將擴(kuò)大，希望通過過積極的投資作為業(yè)績擴(kuò)張做好準(zhǔn)備。京瓷2021年度的設(shè)備投資額達(dá)1700億日元，連續(xù)兩年創(chuàng)新高。TDK 的2021年度設(shè)備投資額達(dá)3000億日元。太誘2021年度的MLCC生產(chǎn)能力也估計(jì)較上年度增加10~15%，并計(jì)劃擴(kuò)大MLCC原料鈦酸鋇的生產(chǎn)能力。
聞泰科技收購英國車規(guī)級(jí)晶圓廠
7月5日晚，聞泰科技發(fā)布公告稱，子公司安世半導(dǎo)體有意收購英國晶圓生產(chǎn)商N(yùn)WF，并已與其母公司NEPTUNE 6 LIMITED及其股東簽署了有關(guān)收購協(xié)議。交易完成后，聞泰科技將間接持有NWF的100%權(quán)益。此前有消息稱，聞泰科技此次收購NWF的價(jià)格為6300萬英鎊。
NWF于1982年創(chuàng)立，是英國最大的半導(dǎo)體晶圓廠，主業(yè)為汽車行業(yè)電源應(yīng)用的硅芯片，擁有32000片/月的產(chǎn)能，公司當(dāng)下擬將產(chǎn)能由32000 片/月增加至44000片/月，公司屬于200mm晶圓廠，擁有0.18μm 至0.70μm的工藝能力。
財(cái)務(wù)狀況上NWF并不樂觀，2020財(cái)年末總資產(chǎn)為4470.76萬英鎊，凈資產(chǎn)為-517.73萬英鎊，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3091.10萬英鎊，凈利潤-1861.10萬英鎊。
安世半導(dǎo)體首席運(yùn)營官Achim Kempe表示：“我們很高興能將全球制造業(yè)務(wù)擴(kuò)展至新港。安世半導(dǎo)體制定了雄心勃勃的增長計(jì)劃，而新港工廠的加入將有助于滿足全球?qū)Π雽?dǎo)體不斷增長的市場需求。新港工廠擁有一支技能嫻熟的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，在確保供應(yīng)連續(xù)性方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。”
值得注意的是，年內(nèi)聞泰科技頻頻出手?jǐn)U大其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的版圖。2021年4月，聞泰科技宣布將投入120億元，在上海建設(shè)一座12英寸晶圓廠，生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車的功率芯片和晶圓管等分立器件，5月收購歐菲光蘋果業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，6月安世半導(dǎo)體宣布擴(kuò)產(chǎn)，擬在未來12~15個(gè)月內(nèi)，投資7億美元用于擴(kuò)建歐洲晶圓廠、亞洲封測中心和全球研發(fā)基地。該公司還宣布啟動(dòng)位于英國曼徹斯特的新8英寸晶圓生產(chǎn)線。